近日，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項的通知》，《通知》提出力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達到300萬千瓦左右。

巨豐投顧高級投資顧問李建杰在接受《證券日報》記者采訪時表示，在國家政策支持、引導(dǎo)和新能源基地對光熱長時儲能的剛性需求下，我國光熱產(chǎn)業(yè)有望逐步由示范階段邁入商業(yè)化前期，實現(xiàn)從“0-1”突破，“十四五”期間每年3GW的開工規(guī)模有望帶動400億左右的市場空間。

政策等利好因素推動下，光熱發(fā)電板塊備受市場關(guān)注。今年來，一批光熱發(fā)電項目吸引了許多主營新能源、電力系統(tǒng)領(lǐng)域的上市公司，多家公司先后公開表示中標或承建包攬相關(guān)信息。

光熱行業(yè)開啟快速增長空間

當前，我國能源環(huán)境面臨內(nèi)外部的機遇與挑戰(zhàn)。今年以來，我國能源技術(shù)不斷取得新突破，3月份，我國首個“風(fēng)光火儲一體化”大型綜合能源基地外送項目、全球最大規(guī)?！吧掣昊摹憋L(fēng)電光伏基地項目等開工建設(shè)，儲能、鈉電池等產(chǎn)業(yè)化步伐加快。而在外部環(huán)境下，國際油市動蕩、核電安全情緒擾動、碳酸鋰價格波動等不確定因素還在疊加，能源市場挑戰(zhàn)與機遇并存。

在此背景下，光熱行業(yè)具備增長空間和發(fā)展必要性條件。

廣西大學(xué)副校長、南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝在接受《證券日報》記者采訪時表示，光熱發(fā)電不僅是可再生能源，而且在電力系統(tǒng)中兼具調(diào)峰電源和儲能雙重功能。在當前新能源消納壓力日漸加大、電力市場化程度持續(xù)深化的背景下，光熱發(fā)電發(fā)展具有重要性，出現(xiàn)了新的增長空間。

4月10日，國金證券指出，儲能市場熱度空前，產(chǎn)品快速迭代有利研發(fā)優(yōu)勢企業(yè)突圍，銷售端反饋全年翻倍以上增長大概率，碳酸鋰降價超預(yù)期利好海外訂單占比高的系統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)利潤擴張；光熱獲能源局最新通知文件推動，儲能屬性+轉(zhuǎn)動慣量優(yōu)勢有望令光熱在當前消納背景下迎來新的發(fā)展契機；板塊超預(yù)期業(yè)績持續(xù)發(fā)布，堅定看好板塊在企業(yè)批量業(yè)績超預(yù)期、裝機一致預(yù)期&全年盈利預(yù)測上修驅(qū)動下的中期預(yù)期修復(fù)和股價反彈，近兩周筑底跡象顯著。

從市場空間來看，中信證券預(yù)計光熱行業(yè)規(guī)模化發(fā)展將帶動產(chǎn)業(yè)鏈降本和效率提高。結(jié)合風(fēng)光大基地在火電、抽蓄基礎(chǔ)上配置輔助性靈活能源需求，預(yù)計“十四五”期間開啟快速增長新增裝機規(guī)模4-5GW，對應(yīng)640-800億EPC市場空間。

多家公司加快建設(shè)完善產(chǎn)業(yè)鏈

今年來，多家主營新能源、電力系統(tǒng)領(lǐng)域的上市公司開始進駐一批光熱發(fā)電項目，先后公開表示公司中標或承建包攬相關(guān)信息。

將新能源作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)先方向的三維化學(xué)，其2月22日在投資者互動平臺表示，公司依托現(xiàn)有技術(shù)儲備在氫能源、太陽能傳儲熱、空氣儲能等領(lǐng)域進行了探索，并陸續(xù)承接（參與）了一些項目的設(shè)計或總包任務(wù)。如：中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司青島氫能資源基地項目、中廣核德令哈50MW槽式光熱電站熱傳儲熱系統(tǒng)的總承包項目等。

在更細分的領(lǐng)域，一些上市公司逐漸補充與完善光熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈，推動國產(chǎn)化替代。

安彩高科下屬全資子公司光熱科技是目前國內(nèi)少數(shù)能夠批量生產(chǎn)光熱玻璃的企業(yè)之一，其光熱玻璃產(chǎn)品可用于太陽能光熱電站。該公司4月3日在投資者互動平臺表示，公司現(xiàn)有光伏玻璃行業(yè)專利50多件，涵蓋了光伏玻璃窯爐熔制工藝技術(shù)、光伏玻璃鍍膜液制備、壓延輥關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)制作與多種光伏玻璃花型等專有技術(shù)。公司目前依靠自身能力，完全掌握光伏玻璃的生產(chǎn)技術(shù)，開發(fā)并擁有關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、自控系統(tǒng)及鍍膜液研發(fā)能力。

聯(lián)誠精密3月23日在投資者互動平臺表示，公司生產(chǎn)的各類精密機械零部件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光熱發(fā)電等多種行業(yè)，主要產(chǎn)品均可實現(xiàn)國產(chǎn)。重點發(fā)展光伏新能源業(yè)務(wù)的雙良節(jié)能也表示，光熱發(fā)電領(lǐng)域的換熱儲能技術(shù)已經(jīng)開發(fā)完成，目前需要光熱發(fā)電市場的引導(dǎo)。

李建杰表示，在光熱發(fā)電領(lǐng)域內(nèi)，多家公司正在擴充產(chǎn)線、投入研發(fā)、加快建設(shè)和國產(chǎn)化替代，以滿足不斷增長的市場需求。未來，光熱發(fā)電技術(shù)將會被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，例如能源儲備、能源互補和分布式能源等。同時，隨著技術(shù)的不斷進步和成本的不斷下降，光熱發(fā)電將會成為未來可持續(xù)能源的重要組成部分，為電力系統(tǒng)實現(xiàn)更加高效、可持續(xù)和環(huán)保的發(fā)展目標。（責(zé)任編輯：周悅子）